未来交通未必是电动化的天下

The future is not yet electric

Photo courtesy of BP.
电动汽车在相当短的时间内取得了巨大进展。根据国际能源署发布的《2018全球电动汽车展望》,全球电动车销量超过了2017年100万量的创纪录销量,这一销量比2016年新电动车销量增长了54%。根据国际能源署公布的数据,2017年,全球电动车存量超过了300万辆大关,电动客车存量增加到了370,000辆,两轮电动车存量达到了2.5亿辆。国际能源署关于“电动汽车”的概念包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车。在近期多国政府监管机构相继发表声明,原始设备制造商进行了颇具影响力的投资操作后,很明显电动化是交通运输的一项长期计划。事实上,在媒体炒作的推动下, 即使你认为内燃机相关产业链的崩盘迫在眉睫也不足为过。

Wei Wang (left) and Sinead Adamski (right)
Wei Wang (left) and Sinead Adamski (right)


毫无疑问,交通运输业需要降低二氧化碳排放,环境变化应对策略中也经常会宣扬电动汽车的环境认证,但是这次技术革命真的是出于环境考虑吗?或者只是一场针对尚未形成领先优势领域的技术领导权之战?

中国是最大的新能源汽车市场,新能源汽车是中国的叫法,包括插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车。瑞典一家从事全球电动车市场跟踪业务的机构声称,2017年,全球49%的插电式混合型客车都销往了中国。润英联的大中华区销售总经理王伟说,在中国政府大力倡导电动化的大背景下,出现这一现象绝非偶然。

Wang 在润英联2018年趋势研讨会上发言时说道,相信中国新能源汽车的发展是受环保因素驱动的人真

Passenger electric car stock in major regions and top-ten countries
Passenger electric car stock in major regions and top-ten countries


是大错特错了,这是一个战略性决策。数十年来,中国一直在追赶美国、日本和欧洲等汽车技术的引领者。中国人口规模达14亿,幅员辽阔,具有巨大的流动需求。2017年,中国的汽车产量占全球总量的30%,而且中国一直在技术上努力“追赶”。Wang推测说:“如果我们追赶不上,为什么不换个场地呢”。

Wang指出,虽然中国每年的新能源汽车产量超过50万量,但中国仍在使用煤炭发电,也没有电池回收方案。

但是,Wang相信中国生产商在电动汽车市场上占据有利位置,一质量差距的快速缩小和国际品牌供应链的本地化使得高质量原材料的获取日益便捷。中国还是锂储量最大的国家,原因是较之燃料电池技术,他们更喜欢不太环保的锂电池。

中国是电动汽车产业发展势头的引领者,但是寻求技术领先地位却在全球范围内引起了对破坏程度的担忧,润滑剂和添加剂行业或许也经历着类似问题。许多公司和研究人员都在致力于探索未来电动交通的境况,经常对重要见解进行预测性建模。或许,没有人比润滑油生产商更适合探究电动化和石油行业的前景。

很明显,所有主要润滑油公司至少持有一个共同的观点——未来不一定电动化,这一点丝毫也不奇怪。他们声称,尽管许多国家都推出了内燃机汽车禁售政策,但这并不代表润滑油生产线即将终止。未来形势仍存在许多不确定性。。

Stefan Wolff (left) and Gary Parsons (right)
Stefan Wolff (left) and Gary Parsons (right)


润英联区域营销执行经理Sinead Adamski强调了几个在未来25年将影响和决定润滑油市场的重要因素。Adamski在润英联2018年趋势研讨会上发言时指出汽车总保有量、中产阶级扩大、人口流动性增大、运输等因素将提升润滑油需求。另一方面,换油期的延长和纯电动汽车的市场渗入将阻碍这一发展趋势。

Adamski称,在不久的将来,全球燃油市场最大的影响因素仍是换油期,其产生的影响远大于其他因素,包括电动汽车,她说只有纯电动汽车实现非常大规模的市场渗入才能改变这一情形。

润英联相信技术问题和实际存在的诸多挑战将影响电动车的推广速度,比如纯电动车的成本持续上升、使用范围限制,以及缺少确保基础设施、回收和发电的全球协调。但是,Adamski还强调基本运输用摩托车由于电力要求低和使用限制,也正在进行电动化。她说,现在城市中极少大范围使用内燃机摩托车。

Evolution of the global electric car stock 2013-17
Evolution of the global electric car stock 2013-17


巴斯夫公司全球营销和产品开发、燃料和润滑油解决方案副总裁Stefan Wolff预测,根据消费者接受度等因素,电动化趋势约在2020年之后进入更大规模的生产。巴斯夫公司预计在相当长的一段时间内,动力传动系统技术将继续占据主导地位,包括混合动力汽车——“这将是过渡措施”。 巴斯夫公司预计2030年前,纯电动车或其他不需要内燃机的传动系统汽车将占到全部汽车保有量近10%的份额,这些假设是基于在2030年前,轻型车保持2%的增长率,汽车的平均寿命为8-10年。商用车领域的普及速度会更慢。

当然,还有许多可能出现的情况和不确定性,使得电动车的应用前景难以预测。雪佛龙奥伦耐在2018年举行的名为《电动汽车展望及其对润滑油/添加剂的影响》的报告中称,无论当前的市场如何变化——“润滑油和添加剂业务的未来是光明的”。 奥伦耐关于潜在影响的数据和分析是基于广泛适用的第三方数据和政府公告。

Heavy-duty electric truck models announced for commercialization (GVW > 15 tonnes)
Heavy-duty electric truck models announced for commercialization (GVW > 15 tonnes)


奥伦耐报告称,使用客车机油的内燃机汽车将在数十年内继续保持增长态势。值得一提的是,混合动力汽车和插电式混合动力汽车均配有内燃机,而且仍需使用机油。文件预计,到2035年全球机动车保有量将从当前的12亿辆增长到20亿辆,预计的轻型车保有量增长将有助于缓解非内燃机汽车渗入带来的影响。最激进的第三方预测(2040年,电动车达到8.75亿辆)也仅预计39%的道路车辆将实现电动化,而其他14亿辆仍将采用内燃机驱动。本文的共同作者Gary Parsons称:“电动汽车想替代内燃机汽车还需要两个条件的共同作用:更高的油价和更低的电池蓄能成本”,另外,竞争车辆的效率也是至关重要的因素。Parsons在退休前曾任雪佛龙奥伦耐的全球原始设备制造商和行业联络经理。

埃克森美孚公司的2040能源展望(2018年)预计,受电池成本降低、模型可用性提升和政府政策持续支持的影响,电动汽车总量将呈增长趋势。但是,世界最大油公司声明了液体燃料需求趋势,但仍存在很多不确定性。商用运输和化学品行业仍然会促进需求增长,因此燃油将继续在世界能源机构中扮演重要角色。

BP Chargemaster Ultracharge
Photo courtesy of BP.


埃克森美孚公司能源展望预计到2040年,液体燃料的需求量将增加约20%,“轻型车运输的液体燃料需求量达到了峰值,随着汽车效率的提升,在本阶段出现了下降。”受混合动力技术大量引入的影响,燃料需求峰值预计将在五年内超过润滑油需求量峰值。燃油需求量变化将是未来润滑油需求量的关键风向标。

根据2040年将增加1亿辆电动汽车的预测,埃克森美孚公司预测液体燃料需求将每天减少120万桶。2040年,全电动化的轻型车辆将使全部液体燃料需求量降至2013年的水平。为了证明2040年所有轻型车辆的液体燃料需求将被电力取代的影响,埃克森美孚公司开发了一个敏感度假设,该假设设定轻型车辆的全球效率将从2025年开始被100%全电动取代,这就要求从2025年开始,销售大约1.1亿辆电动车,并在2040年增加到1.

4亿辆,超过了2016年电动车销售量的100倍。

这是不可能实现的?或许吧。在这一假设模型下,到2050年,电池生产能力需要提高50倍。埃克森美孚公司的能源展望还认为近期的消费者偏好趋势 “到2040年,将使液体燃油需求每天增加200万桶以上”。

同时,在诸多电动化挑战中,内燃机会继续进行技术改进,比如缩小尺寸,同时优化喷油器系统。汽油机缸内直喷技术(GDI)仍将是技术发展趋势,是在电动汽车领域之外发展最快的发动机技术。这对电动汽车的市场占有将产生什么影响?仍需拭目以待。

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